Wochenberichte der beiden wikifolios mit Rohstoffaktien vom 13.07.2014

Wochenbericht zum 13.07.2014

Das Zertifikat nirvana golden nuggets konnte im Wochenverlauf ca. 3% gewinnen. Es wurden keine Transaktionen durchgeführt. Unter den investierbaren Portfolios mit eigenem Geld liegt das Zertifikat auf Platz 3, was mich zufriedenstellt. Gleichwohl fehlen noch rund 35% um das Quartalsziel zu erreichen. Der Investitionsgrad liegt weiterhin bei 67%.

Maßgeblich für die starke Woche war die gute Performance des Gold- und Silberpreises. Der Goldpreis profitierte einerseits von der wiederaufkeimenden Kreditkrise in einigen europäischen Peripheriestaaten, andererseits von sich zuspitzenden Israel-Konflikt. Daneben spricht die Saisonalität für den Goldpreis. Da allerdings die Goldaktien mittlerweile schon überverkaufte Niveaus haben, gehe ich von einer Reduzierung in den kommenden Wochen aus. Um dann noch mal bei Kursschwäche zu kaufen.  

Eine wichtige Position Freeport hält sich weiterhin gut, die Aktie ist zweistellig im Plus. Auch wenn die Position weiter reduziert werden soll, bleibt die Einschätzung des Kupfermarktes positiv. Der Incentivpreis für das „rote Metall“ sollte zwischen 3,25 und 3,50 USD je Pfund liegen, die Nachfrage (aus China) sollte strukturell weiter steigen und neue Projekte sind zunehmend in schwierigeren Regionen (Kongo, Peru, Indonesien). Ebenfalls steht der Markt vor einem größeren Lageraufbau, da seit Juni 2013 die Läger kontinuierlich gesunken sind. Der Lagerstand von heute liegt bereits unter 2012 (allerdings bei größerer absoluter Nachfrage).

In den kommenden Wochen soll der Investitionsgrad weiter steigen (nach einer kleinen Korrektur) vor allem da die Saisonalität für Gold spricht. In Indien beginnt die „Hochzeitsaison“ wo die traditionell der Goldabsatz zunimmt. Ich hatte bisher auf einen Rücksetzer gehofft um mich zu positionieren, dieser ist bis dato noch nicht gekommen. Aber auch ohne Rücksetzer ist das Zertifikat bereits positioniert. Das Ziel Indexstand von 140 ist weiterhin möglich aber ambitioniert. Information über Trades werden von mir derzeit per Twitter unter dem Account wikifolio nirvana verschickt, gerne kann man mir folgen. Das Zertifikat nirvana golden nuggets kann unter der ISIN: DE000LS9BUV7 bei jedem Broker erworben werden.

 



Wochenbericht zum 13.07.14

Die Wertentwicklung meines Zertifikats wikifolio nirvana global resources war im Wochenverlauf mit rund 150 BP negativ. Es wurden zwei Transaktionen (ein Verkauf, ein Kauf) durchgeführt, der Investitionsgrad ist leicht von 92% gestiegen.

Bei Freeport wurden Gewinne im Wochenverlauf realisiert, nachdem die Aktie zweistellig im Plus ist. Gleichwohl ändert, dies nichts an der positiven Einschätzung des Kupfermarktes. Der Incentivpreis für das „rote Metall“ sollte zwischen 3,25 und 3,50 USD je Pfund liegen, die Nachfrage (aus China) sollte strukturell weiter steigen und neue Projekte sind zunehmend in schwierigeren Regionen (Kongo, Peru, Indonesien). Ebenfalls steht der Markt vor einem größeren Lageraufbau, da seit Juni 2013 die Läger kontinuierlich gesunken sind. Der Lagerstand von heute liegt bereits unter 2012 (allerdings bei größerer absoluter Nachfrage).

Indonesien ist in einem zweiten Zusammenhang zu erwähnen. Im Land wurde gewählt, es bleibt abzuwarten ob die bisherige restriktive Minenpolitik weitergeführt wird. Nennenswertes Indonesienexposure im Zertifikat hat neben Freeport nur Newcrest.

Ebenfalls eine gute Performance wiesen die Gold- und Silbermienen im Wochenvergleich auf, dies lag in ersten Line am gestiegenen Goldpreis. Der goldpreis profitierte einerseits von der wiederaufkeimenden Kreditkrise in einigen europäischen Peripheriestaaten, andererseits von sich zuspitzenden Israel-Konflikt. Daneben spricht die Saisonalität für den Goldpreis. Da allerdings die Goldaktien mittlerweile schon überverkaufte Niveaus haben, gehe ich von einer Reduzierung in den kommenden Wochen aus.

Als Alternative bieten sich sowohl Eisenerz (Vale) als auch Uran (Cameco) an. Beide Rohstoffe handeln auf niedrigem Niveau. Bei Eisenerz erwarte ich ca. 15% höhere Preise zum Ende des Jahres. Bei Uran liegt aus meiner Sicht der Incentivpreis bei 60 USD je Pfund (aktuell unter 30 USD je Pfund).       

Erwähnenswert ist auch, dass zunehmend die kleineren Positionen (bspw. Arafura, nicht aber Bougainville) Kursstärke aufweisen. Insgesamt bleibe ich positiv und will bis Jahresende ca. 10% Kursplus mit dem Zertifikat erwirtschaften (Ziel 135 EUR). Dafür werde ich die Wetten konzentrieren – die aktuelle Anzahl von 14 Werten erscheint mir zu hoch. Informationen über Transaktionen werden mittlerweile täglich per Twitter unter dem Account wikifolio nirvana verschickt, gerne kann man mir folgen. Das Zertifikat nirvana global resources kann unter der ISIN: DE000LS9BHL5 bei jedem Broker erworben werden.